歌尔声学：智能化潮流电子龙头歌尔声学(002241)-市场传闻-金融界股票论坛

wangjia

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上半年以来，公司的电声器件业务持续实现在大客户中的深度推进，订单及收入同比稳健增长。从季度层面看，公司二季度收入同比增长31.5%，相比一季度的63%的同比增长性较弱。而净利润的二季度增长则在44.95%，增速也略微滑落。收入增长趋缓的一大重要原因是公司的主要大客户苹果、三星在智能机方面二季度缺少新品刺激，从而使电声器件的需求增速有所放缓。
上半年公司业绩的主要增长点来自于平板电脑领域。而展望第三季度，三星、苹果等全球消费电子龙头厂商将在9
月份推出手机类新产品。新产品的良好销量预期，将为公司业绩构成新的增长点，这也是公司对前三季度维持40%-60%盈利增长的一大原因。
从消费电子产业发展的角度看，歌尔声学(002241)始终与技术发展的周期保持同步。随着公司自身研发实力的不断加强，公司与主要大客户同步进行新产品的研发，从而能够顺应消费电子的发展潮流。智能化的潮流将会在未来扩散，可穿戴设备、智能电视、电动汽车等均将是公司未来的发展方向，目前公司已经有相关产品涉足这些新兴领域，只要市场规模起来，最直接的受益者将是歌尔。
容维分析：歌尔声学是直接受益于智能化潮流的电子龙头，优秀的管理及研发团队已经为公司搭建好了高增长的平台，短期业绩的波动不会影响公司长期增长的趋势，因此给予公司 推荐 评级，2013-2014
年EPS 为1.02、1.47 元，对应PE 为41.7、28.9 倍。

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