金十早知道 | 美指原油大幅下挫，黄金恐将波澜不断-市场参考-金十数据

wangjia

【全球速览】
市场预计美联储有望再次降息。这几天，全球金融市场可谓是哀声四起，而避险资产则受到了市场追捧。其中，10年期美债收益率已跌破了1.25%关口，创出了历史新低。市场人士预计美联储可能会出手降息，但不少经济学家对此却保持怀疑的态度，同时还质疑，降息是否能对经济起到真正的提振作用。
美国企业利润增长恐停滞。本来今年可能是美国企业利润回升的一年。但根据昨天高盛发布的一份研究报告，由于国际卫生事件可能变得更加广泛，不少上市公司都将受到影响，而且短期情况还可能继续恶化。鉴于此，标普500指数成分公司今年的盈利可能大幅下降13%。或许这是近期美国股市下跌的原因之一。
全球汽车产量将受冲击。卫生事件不仅对汽车消费造成了巨大影响，也对汽车产业供应链造成了威胁，近日，不少汽车公司发表声明，将会陆续暂停多个地区的生产活动。根据研究机构的分析，本次国际卫生事件将会导致全球汽车产量减少170多万辆，汽车产业链将受到较大的冲击。
【行情回顾】
美联储降息预期升温。本周，针对当前情况，多名美国官员发表了讲话。其中美联储副主席克拉里达表示，尚不清楚公共卫生事件对经济的影响。他还强调，目前的货币政策是合适的。他的讲话暗示美联储仍不考虑降息。此外，美国总统特朗普、芝加哥联储主席埃文斯，以及美国国家经济顾问库德洛的态度也是相对乐观的。然而，官员的讲话并没有消除投资者的忧虑。当前，10年期美债收益率已经跌破1.25%关口。市场预期美联储为了缓解经济上的压力，可能会进行降息。此外，高盛下调美国一季度GDP预期至1.2%。再加上欧美股市受挫，美元指数承压，周内跌幅超过1%。
黄金交投于1640关口附近。接着来关注一下黄金。早些时候，黄金一度冲高到1689.22美元每盎司，随后回落至1640美元每盎司附近，并且在这区间窄幅震荡。金价之所以没有进一步下调，很大原因在于对公共卫生事件的担忧，提高了市场对各国央行降息的预期。
白银冲高回落。同样地，早前白银的上涨动能也比较强劲，银价一度触及18.92美元每盎司的高位。不过，随后白银开始大幅下滑，目前已经跌至18关口下方。
欧元逆转跌势。非美货币方面。欧元兑美元则逆转跌势，周内上涨了160多点，目前已经重返1.10关口。新兴市场下跌，套利交易空头回补，提振了欧元。德国2月IFO商业景气指数录得96.1，高于预期的95.3，也支撑了欧元。此外，欧洲央行行长拉加德表示，正在密切关注公共卫生事件的发展，但目前不认为需要调整货币政策来应对。
英镑先涨后跌。接着把目光转向英镑。本周，英镑兑美元主要呈现出倒“V”型的走势，先是冲高到1.3017，然后开启下跌模式，最终回落至1.29附近。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示，和英国达成协议将是困难的。欧盟准备向英国提供欧洲市场准入方面的“超特殊待遇”，但这必须附带强有力的公平竞争保证。英国方面，英国政府表示6月将视进展决定是否退出英欧自贸谈判。英欧谈判尚且不明朗，这给英镑带来一定的压力。
FXSTREET观点：英镑兑美元维持看跌趋势。那接下来英镑会怎么运行呢？FXSTREET指出，英镑兑美元目前交投于1.2890附近，接近今年低点1.2848。根据4小时图，该货币对位于20、100和200日移动均线下方。而技术指标在超卖水平稳步走低。因此，英镑兑美元维持看跌趋势。尽管美元疲软，但跌破1.2850，将为进一步跌向1.2770打开大门。当然，我们也需要留意，若出现反弹，可关注1.2960和1.3000这2个关键点。
美油大幅承压。最后，来关注一下油市。API和EIA原油库存增幅均低于预期，短期支撑了油价。然而，公共卫生事件还是引发了人们对原油需求下降的担忧。油价也因此承压，美油的周跌幅已经超过13%。基于此，高盛将2020年石油需求增长预估从120万桶每天下调至60万桶每天。当前，市场关注的焦点仍然是欧佩克以及俄罗斯等盟友是否会进一步减产。
股市方面，隔夜，美股收盘一片飘绿，标普500指数下跌了4.42%，纳斯达克指数的跌幅为4.61%，道琼斯指数下跌了4.42%；到了今天早上，中国股市开盘集体下跌，上证综指下跌了2.23%、创业板指数的跌幅为3.75%，香港恒生指数下跌了1.98%。
内盘期货方面，黑色系和有色金属一片飘绿，沪镍下跌了0.75%，铁矿石跌幅为3.38%，焦炭下跌了2.52%，能源化工板块集体下跌，甲醇下跌了1.44%，燃油跌幅为3.19%，PTA则是下跌了1.98%，农产品方面走势分化，棕榈油下跌了0.96%，豆粕涨幅为0.41%，白糖下跌了1.29%。
【风险预警】
英欧谈判前景蒙阴，英镑恐跌至1.2770。财经网站Fxstreet分析师指出，英镑投资者正在等待英国与欧盟在下周进行的贸易谈判。一方面，英国首相约翰逊不太可能尊重欧盟“公平竞争”的要求。另一方面，欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶也敦促欧盟各国在即将到来的谈判中团结一致。从技术方面看，镑美持续疲软，位于50日均线1.3030下方。这可能促使该货币对逐渐下跌至2019年11月低点1.2770附近的观点。
澳联储降息门槛高，或可做多澳元兑纽元。道明证券预期，澳元兑纽元可能在6月涨至1.06，年底时目标在1.08附近。该机构指出，澳洲联储降息的门槛很高。此外，由于市场不确定因素已经涉及全球供应链，澳元与欧元大幅齐跌。这一行情已经超出短期驱动因素所反映的水平，而且空头头寸出现耗尽。尽管澳元兑纽元仍有可能下跌，但是仍倾向于逢低买入澳元兑纽元。而纽元受全球和本地因素影响，因此很容易受到极度不确定区域增长前景的影响。
欧佩克大会如期举行，油价依旧承压。欧佩克秘书长巴尔金都表示，欧佩克及其成员国重申，希望在下周达成稳定油市的协议。目前欧佩克+所有成员国之间各种级别的沟通渠道都已经开启。欧佩克+将采取联合行动，建立共识，以缓解当前油市的剧烈波动。沙特则希望进一步削减石油产量。受此影响，原油短线上扬。不过市场对公共卫生事件的担忧并未消散，油价由涨转跌。如果公共卫生事件持续扩散，油价很可能延续跌势。
【重点前瞻】
21:30美国1月PCE数据或有不错表现。今天，来关注美国将公布1月核心PCE物价指数年率，最近几个月PCE物价指数年率都比较疲弱，虽然8月份录得1.8%，但是随后几个月都只录得1.6%。
整理美国1月的数据可以发现，美国整体数据整体向好。ISM制造业PMI均好于预期。ISM非制造业PMI创下近5个月新高。ADP就业人数表现强劲，非农就业人口也远超预期。PPI月率创下近一年以来最大涨幅。根据1月经济数据推测，美国1月核心PCE物价指数年率应该有不错的表现。
当前，市场预期美国1月核心PCE物价指数年率为1.7%，如果公布值好于预期，或利好美元；如果公布值不及预期，或利空美元。
此外，今天还值得大家关注的数据有：
15:00英国2月Nationwide房价指数月率：前值0.5%，预测值0.4%。
15:30瑞士1月实际零售销售年率：前值0.1%。
15:45法国2月CPI月率：前值-0.4%，预测值0%。
15:45法国第四季度GDP年率终值：前值0.8%，预测值0.8%。
16:00瑞士2月KOF经济领先指标：前值100.1，预测值97.5。
16:55德国2月季调后失业率：前值5%，预测值5%。
16:55德国2月季调后失业人数：前值-0.2万人，预测值0.3万人。
21:00德国2月CPI月率初值：前值-0.6%，预测值0.3%。
21:30美国1月个人支出月率：前值0.3%，预测值0.3%。
21:30加拿大12月GDP月率：前值0.1%，预测值0.1%。   
22:45美国2月芝加哥PMI：前值42.9，预测值45.9。
23:00美国2月密歇根大学消费者信心指数终值：前值100.9，预测值100.9。
周六02:00美国至2月28日当周石油钻井总数：前值679口。
今天给大家带来的互动问题是：昨天欧元兑美元拉涨100多点，接下来会如何运行？