【金十早知道】原油多头更胜一筹，欧洲经济或将触底-市场参考-金十数据

wangjia

【全球速览】
西太平洋银行面临巨额罚款。最近澳大利亚的西太平洋银行遇上了大麻烦。它被指控，犯有史上最大规模的洗钱罪，该银行可能会面临330万亿美元的罚款。330万亿美元是个什么概念呢？要知道，2018年全球GDP只有85.79万亿美元。也就是说，这笔罚款相当于2018年全球GDP的4倍。看来，监管部门是要痛打洗钱行为。
中国区块链专利申请数居前。近年来，区块链技术得到了众多国家的认同，而且各国都在区块链领域发力，而我国在这个领域似乎取得了领先地位。就区块链申请数数目来看，中国约为7600件，占全球的六成以上，是美国的3倍。如果在该领域取得领先，中国有可能会在新服务和国际金融市场占据优势。
波音向中国交付第100架787飞机。被坠机事件搞得焦头烂额的波音终于可以喘一口气了。最近该公司向我国吉祥航空公司交付了第6架波音787-9梦想飞机，这是我国民航业购买的第100架波音787飞机。虽然波音737没能解禁，但是其他型号的波音飞机得到中国民航认可，也可以让波音稍稍安心一点。
【行情回顾】
美联储或按兵不动。本周，美国总统特朗普和美联储主席鲍威尔，讨论了包括美元强势和负利率在内的话题。鲍威尔强调，政策的制定取决于预示经济前景的信息，将不受政治因素的干扰。不过，特朗普仍然认为，美联储设定的利率过高，暗示进一步降息以刺激经济。但是，美联储会议纪要显示，美联储在利率走向上或将按兵不动。市场也开始出现一部分交易员押注12月加息。据CME“美联储观察”，加息25个基点的概率为2.2%。
美弹劾案再迎听证会。政局方面，美国联邦临时支出法案获得国会参议院多数投票通过。这避免了联邦政府停摆。此外，美国众议院情报委员会就特朗普弹劾调查进行第四次公开听证会。受政局不确定性和经贸关系波动的影响，市场风险情绪也跟随变化，美元指数窄幅震荡，目前呈下行趋势。
黄金失去支撑。接着来关注一下黄金。早些时候，黄金一度跌破1460关口，最低触及1456.28美元每盎司，但随着美国国债收益率全线由涨转跌，恐慌指数一度上涨超过7%，黄金也获得支撑，从低点拉涨15美元，此后继续震荡上行。不过，受经贸消息和美国经济数据的影响，黄金失去支撑，回调到1460关口附近。
白银横盘震荡。早前，白银的走势和黄金类似。白银的跌幅一度超过1%。随后在避险情绪的推动下，重返17关口。此后，白银在17.0至17.2美元每盎司区间窄幅波动。
欧央行官员意见不一。欧央行公布的《金融稳定评估报告》显示，欧元区经济前景已经恶化。报告还指出，欧央行的新资产购买计划加剧了金融不稳定性。不过，官员对经济前景和货币政策的评价存在分歧。欧央行副行长金多斯认为，欧央行在9月出台的政策似乎起到了作用，短期内将不会触及QE。经济学家连恩也表示，经济在未来一到两年内复苏。但执委马克鲁夫则表示，预计欧元区将长期陷入疲软。鉴于此，欧央行会议纪要呼吁在未来制定货币政策时需要保持团结。由于欧央行并没有传递出明确的信号出来，欧元兑美元维持窄幅波动。不过，在有关美国可能对欧盟展开新的贸易调查的报道出来之后，该货币对跌至周一以来的最低水平1.1050附近。
英镑波动较大。和欧元相比，英镑的波动则比较大。早前，保守党支持约翰逊的脱欧计划，支撑了英镑。英镑兑美元最高上涨到1.2985。在接下来的电视辩论上，工党党首科尔宾获得49%的支持率。科尔宾的表现好于预期，使得英镑承压，英镑兑美元一度下跌20多个点。而美元的反弹，也给英镑带来一些获利的回吐。
FXSTREET分析师：镑美或下看1.2770。那英镑接下来会有怎样的走势呢？FXstreet分析师指出，周四英镑兑美元收跌，并且拉出一根比较长的上影线，这意味着镑美的上涨动能可能消散。并且有跌向21日移动平均线，也就是1.2882的可能，如果进一步走弱，则可能先向本月低点1.2770。同时也需要警惕，如果该货币对走强，突破1.2986，那么短期买家可以关注1.3000和上月高点1.3013，如果突破的话，则可能上看5月高点1.3180。
美油上演过山车行情。油市方面。本周原油的波动可谓大起大落。有分析指出，在欧佩克12月大会之前，关于减产的消息成为了影响原油走势的主导因素。本周的原油走势就证明了这一点，周一原油受经贸消息影响走势疲软，来自中东局势方面的利好消息也无法支撑油价。自周二起每日都有欧佩克+消息人士或盟国发布关于12月是否深化减产的指引，受此影响油价犹如坐过山车。俄罗斯表示不太可能同意进一步削减原油产量，加上原油库存增多，使得油价大幅下挫3%。此后，EIA数据录得的增幅远低于API库存数据，以及欧佩克很可能延长现有的减产措施至2020年6月，使得油价不仅收复此前的失地，还继续大涨2%。
股市方面，隔夜，美股收盘一片飘绿，标普500指数下跌了0.16%，纳斯达克指数的跌幅为0.24%，道琼斯指数下跌了0.20%；到了今天早上，中国股市开盘齐齐上涨，上证综指上涨了0.09%、深证成指的涨幅为0.20%，香港恒生指数上涨了0.45%。
内盘期货方面，黑色系和有色金属一片飘红，沪镍上涨了0.77%，沪锡上涨了1.07%，不锈钢的涨幅为1.19%，能源化工板块齐齐上升，20号胶上涨了2.14%，橡胶上涨了2.15%，燃料油的涨幅为4.06%，农产品方面一片飘绿，豆油下跌了0.66%，棕榈油下跌了0.82%，红枣的跌幅为1.19%。
【风险预警】
美国经济依然疲弱，美指年底难获支撑。在对美联储10月会议纪要作更详细解读之后，北欧银行分析师指出，尽管美联储认为经济环境依旧受到持续不确定性的干扰，但其宽松政策将暂告一段落。由于数据显示美国经济增长动能依然疲弱，之后诸如ISM制造业等关键经济活动数据也可能进一步走低。因此，该行认为，美联储在之后两次会议暂缓行动后，将会在2020年3月的政策会议上再度降息，从而完成本轮累计幅度1个百分点的宽松周期行动。也就是说，在通胀数据同样低迷的背景下，美联储暂缓降息并不意味着政策方向重新趋紧。如此看来，美元指数年底进一步上行空间将依然有限。
风险情绪转变，美日或下看106。昨天，摩根士丹利表示，考虑到风险情绪转变，美元兑日元可能下看106。该机构指出，流动性局面将会改变，但问题是流动性和政策差异哪一个会先影响市场。目前看来，前者的影响力似乎更大。实际上，如果大摩2020年的前景预期成真，也就是全球经济增长已经触底，并且开始稳步复苏。随着股市目标保持稳健，美债收益率趋陡的形势有望扭转。因此一旦收益率曲线转平，美元兑日元将很难获得支撑。基于此，摩根士丹利预计，该货币对的回撤风险正在攀升。
波洛兹态度积极，加元有望继续走强。昨天，加拿大央行行长波洛兹表示货币政策状况大体合适，并且具有相当刺激性，这降低了该国进行预防性降息的可能性，加元随之走高。一位加拿大策略师表示，波洛兹的言论引发了对加元的空头回补；加拿大央行12月份降息的概率从周三的23%降至约9%。如果近期加拿大的经济数据表现强劲，或者说加央行官员继续释放积极信号，那么加元可能继续走强。
【重点前瞻】
待定 欧洲经济数据或探底。今天，欧元区将会公布多项经济数据，其中包括德国第三季度GDP年率以及欧元区、法国和德国11月制造业PMI数据。回顾近期公布的数据，可以发现欧元区10月制造业PMI终值仍处在7年来最大跌幅、10月CPI月率不及预期。不过，欧元区9月工业产出月率好于预期，9月PPI月率小幅回暖。德国方面，10月PPI年率录得2016年9月来最差表现，德国第三季度未季调GDP年率初值好于预期，勉强避免了陷入技术性经济衰退。此外，法国也录得0.3%的增速。也就是说，欧洲经济有止跌企稳的迹象。
今天，欧元区以及德国法国将会公布多项数据，如果欧洲的经济数据整体好于预期，将会巩固市场对欧洲经济探底的观点，欧元有望走强。其中需要特别留意，德国第三季度GDP数据，如果不及预期，德国经济仍有衰退的风险。
16:30拉加德料将延续货币宽松政策。本月初，拉加德正式接棒德拉基，成为欧洲央行行长。在第一次讲话中，她并未提及货币政策。那作为欧洲央行有史以来第一个女性行长，她会一改德拉基的鸽派作风吗？
这里就需要了解一下她此前的立场。 在2007年，他成为八国集团成员国史上首位女财长。在任职期间，她说服欧元区各国在经济严重下滑的时候，采取集体财政政策硬度。在2011年，她成为IMF首位女总裁。任职期间，她当过欧债危机的“救火队长”，推动了IMF份额和治理改革，平衡了欧美和新兴国家之间的关系。从今年9月份以来，拉加德就多次发表，有理由在长期内保持高度宽松、全球经济增长脆弱等言论，鸽派气息相当明显。可是目前留给欧央行货币政策施展的空间不多，拉加德可能会要求政府提供财政政策支持。
综合来看，我们认为，拉加德可能延续德拉基的货币宽松框架，同时呼吁德国等欧元区国家出台相应的财政政策，共同提振经济。如果是这样的话，欧元可能维持弱势。
此外，今天值得大家关注的数据有：
15:00德国第三季度未季调GDP年率终值：前值1%，预测值1%。  
16:15法国11月制造业PMI初值：前值50.7，预测值50.9。
16:30德国11月制造业PMI初值：前值42.1，预测值42.9。
17:00欧元区11月制造业PMI初值：前值45.9，预测值46.4。
17:30英国11月制造业PMI：前值49.6，预测值49。
17:30英国11月服务业PMI：前值50，预测值50。
21:30加拿大9月零售销售月率：前值-0.1%，预测值-0.1%。
22:45美国11月Markit制造业PMI初值：前值51.3，预测值51.5。
22:45美国11月Markit服务业PMI初值：前值50.6，预测值51。
23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数终值：前值95.7，预测值95.7。
周六02:00美国至11月22日当周石油钻井总数：前值674口。
互动话题：做交易决策前，该不该和其他人交流？