美克股份：转型升级多品牌零售-实战看盘-金融界股票论坛

wangjia

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公司公告2013年中期业绩：报告期，公司实现营业总收入12.53亿元，与上年同期相比增长0.13%，归属于上市股东的净利润7085.65万元，与上年同期相比增长44.68%，实现EPS0.11元。加强管控，实现向管理要红利。公司业绩出现大幅增长，主要原因在于积极构建供应链关系管理体系，实施ERP和PLM项目管理，推进家具制造自动化(FA)项目，控制商品采购成本，实现向管理要红利，营业成本较上年同期降低8.72%，综合毛利率同比提高5.01个百分点。
继续实施从家具制造向多品牌零售转型升级。公司积极实施门店群和多品牌战略，完成了组织架构的调整，加快了从单一品牌到多个品牌运营模式的转变，报告期，公司新增美克美家家具店2家、家居馆1家、ART店面3家、ZEST店面3家、YVVY店面2家。上半年，公司零售业务在订单及毛利率等方面较去年同期均有较大的提升，美克美家完成销售收入69,330.34万元，同比增长15.35%。
美国地产持续复苏，有利于家具出口。公司继续加大向美国零售商销售品牌产品和专属产品的力度，降低OEM代工业务。上半年由于劳伦品牌退市的影响，schnadig公司实现销售2485万美元，较上年同期减少3.74%，而ART公司实现销售2439万美元，较上年同期增长5.79%。
国内房地产市场回暖。去年以来，地产持续回暖，量价齐升，近期地产再融资开闸迹象明显，房地产市场景气度持续提升。地产对家具影响滞后，国内家具销售情况有望继续回暖。
容维分析：随着行业内外形势好转，公司加强管控效果显现，业绩有望继续好转，预计公司2013-2015年EPS分别为0.23、0.34、0.40元，对应目前股价PE为28、19、16，给予公司 增持 投资评级。

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