金十数据早餐（音频版）| 2019年11月18日-市场参考-金十数据

wangjia

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【金十优选】黄金ETF流出规模刷新近三年新高
美联储：金融体系具韧性 企业债务问题突出
美国10月零售销售月率超预期
脱欧党放弃争夺更多席位
沙特阿美寻求以1.7万亿美元估值融资
中美经贸高级别磋商双方牵头人通话
央行11月以来第二次开展MLF操作
央行发布《2019年第三季度中国货币政策执行报告》
H股“全流通”改革全面推开
多部门：推动先进制造业和现代服务业深度融合发展
【市场盘点】上周五黄金开盘持续下跌，最低跌至1462.28美元/盎司，晚间“恐怖数据”对金价影响不大，数据公布后黄金仅波动3美元。由于避险资产的需求受抑制，黄金ETF投资者正以近三年来最快的速度进行抛售。
油市方面，晚间油价持续拉升，WTI原油从56.41美元/桶的日内低点最高涨超2%，布油也收于63美元关口上方。CFTC持仓数据显示，截至11月12日当周，两油净多头头寸都录得增加，其中WTI原油净多头持仓增加39995手至169386手合约，增幅26%。
美股上周五高开高走，三大股指均刷新收盘新高，道指首次上破28000点。标普500指数连续六周上涨，为两年来最长周度连涨。盘面上，半导体股走高，住宅建设板块低走。
港股方面，标普500指数再创新高带动港股反弹高开，阿里巴巴开始在港招股，令港股气氛造好，恒指一度最多涨220点。然而蓝筹地产股未能支撑港股升势，恒指午后回吐涨幅，一周累跌4.79%。板块方面，酒精饮料板块上行，半导体和中资券商板块整体收跌。
A股早盘呈现震荡整理走势，午后走弱一路下行，上证指数失守2900点。盘面上，题材股普跌，猪肉、数字货币、知识产权、无线耳机、光刻机、消费电子、区块链等跌幅居前。
此外，国内商品期市上周五收盘多数品种下跌，燃油主力合约跌6.47%，创上市以来新低。

【国际要闻】黄金ETF流出规模刷新近三年新高
美银美林援引资金流向监测机构EPFR数据称，截至11月13日当周，黄金市场基金流出17亿美元，创2016年12月以来最大流出规模；与此同时股票型基金流入97亿美元，债券基金流入42亿美元；分析表示，随着股市近期创出新高，基金经理持有黄金的必要性已经下降。
美联储：金融体系具韧性 企业债务问题突出
美联储周五发布《金融稳定报告》表示，美国金融体系稳定性面临的风险与5月份发布上一份报告时相比几乎没有变化，金融业核心部门具有韧性、杠杆率较低，但企业债务负担处于历史高位。此外美联储还警告称，标普500指数期货等关键合约的市场流动性正在恶化。
美国10月零售销售数据13个分项指标中有7个录得下跌
美国10月零售销售月率录得0.3%，高于预期的0.2%和前值的-0.3%，但其13个分项指标中有7个录得下跌。分析指出，这份报告表明美国经济正在放缓，但尚未到崩溃的程度。
特朗普：将进行大规模、对中等阶层的减税
美国总统特朗普称，将进行大规模、对中等阶层的减税，减税行动将取决于共和党人能否赢得众议院。
脱欧党放弃争夺更多席位 保守党在民调中处于领先优势
据英国每日电讯报，脱欧党从43个非保守党席位（的竞争中）退出。英镑兑美元上周五升至10日高点。另外民调数据也显示，保守党处于领先优势，其支持率是45%，为2017年以来的最高水平，领先工党10到17个百分点。
IEA月报预计2019年原油需求10年来首次下滑
月报显示，2019年原油需求预计将减少9万桶/日，为2009年以来的首次下滑。10月全球原油供应增加150万桶/日至1.01亿桶/日。
伊朗汽油涨价引发抗议
据澎湃新闻，伊朗政府15日宣布上调燃油价格，随后多个伊朗城市爆发抗议活动。抗议期间，民众试图纵火焚烧当地的石油储存设施，遭到警察的制止。
美媒：美方将要求日本负担约80亿美元的军费
15日日本国会众议院委员会通过与美国的贸易协议。据中新网，美国欲要求日本支付80亿美元左右的军费，为此前的4倍。围绕新协定，日美最快将于2020年春天正式启动谈判。
IIF：全球债务总额飙升至250万亿美元以上
国际金融协会（IIF）最新报告称，2019年上半年，全球债务总额创下了超250万亿美元的新纪录。政府、家庭和非金融企业负债现占全球GDP的240%以上，增速超过全球经济的增速。
沙特阿美在IPO中寻求以1.7万亿美元估值融资
在周日发布的最新招股说明书中，沙特阿美的初步估值为1.6万亿至1.71万亿美元，低于沙特王储最初设定的2万亿美元的目标。面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日；面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日。
比尔盖茨两年来首次重返全球首富
彭博亿万富翁指数15日显示，比尔·盖茨以1100亿美元净资产超越杰夫·贝索斯，荣登全球富豪榜首。这是两年多来，他首次重返首富宝座。
【国内要闻】中美经贸高级别磋商双方牵头人通话
据商务部，11月16日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论，并将继续保持密切交流。
央行11月以来第二次开展MLF操作
15日央行定向降准第二次操作实施，释放长期资金约400亿元。让人意外的是，人民银行同时开展中期借贷便利操作2000亿元，利率3.25%，为11月以来央行第二次开展MLF操作。
央行16日发布《2019年第三季度中国货币政策执行报告》
据上海证券报，《报告》对于CPI判断、实施好稳健货币政策的具体思路等表述，均较上一期报告发生明显调整。《报告》提醒短期内消费物价仍面临上行压力，提出应正确看待央行资产负债表规模变化。
H股“全流通”改革全面推开
15日证监会发布《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》，全面推开H股“全流通”改革。分析指出，2018年香港证券交易所上市政策改革吸引大批新经济企业赴港上市，H股全流通的政策落地将再次推高香港资本市场对内地企业和投资者的吸引力，对香港资本市场将是重大利好。
发改委发布关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见
意见指出要推进建设智能工厂，完善汽车制造和服务全链条体系，鼓励增强/虚拟现实等技术在购物、广电等场景中的应用等。到2025年，形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，企业生产性服务投入逐步提高，产业生态不断完善，两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。
上交所刘逖：扩大ETF标的范围 未来或推出科创板ETF
上交所副总经理刘逖指出，要努力把上交所基金市场建设成为具有较大规模、覆盖多类资产、联接场内和场外、跨越境内和境外的市场枢纽。
证监会就修订《期货交易所管理办法》向社会征求意见
证监会新闻发言人表示，修订期货交易所管理办法，主要配合期货市场对外开放和加强期货市场市场监管核心主题进行了调整。
【风险预警】本周美联储将发布10月FOMC货币政策会议纪要，另外包括“三把手”威廉姆斯在内的多位联储官员将发表讲话，投资者可留意观察其中释放的货币政策信号。
欧洲央行也将于周四公布10月货币政策会议纪要，周五欧美多国制造业PMI数据将发布，刚上任半月的欧洲央行行长拉加德也将发表讲话。据悉有欧央行管委促请拉加德，在作出货币政策决定时宜采取更为民主的做法，而不应该效法德拉基，以过半数方式强行通过决定。
另外，英国首相约翰逊与英国工党领袖科尔宾的首场电视辩论即将举行，未来几周民调将成为英镑走势的主要刺激因素。
据中金所，沪深300股指期货IF2001合约定于11月18日上市交易，IF2001合约的挂盘基准价为3883点。
据外交部，国务院总理李克强将于11月21日在北京同世界银行行长马尔帕斯、IMF主席格奥尔基耶娃等举行第四次圆桌对话会，就全球经济形势与宏观政策协调、以更高水平开放促进中国经济增长、推进全球经济治理改革等问题进行讨论交流。